1. 客戶咨詢:接受客戶的咨詢并了解客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及保險(xiǎn)預(yù)算相關(guān)情況
2. 需求分析:對(duì)客戶的需求進(jìn)行細(xì)致分析并根據(jù)客戶的要求和預(yù)算量身定制保險(xiǎn)計(jì)劃
3. 產(chǎn)品比較:通過(guò)調(diào)研和分析市場(chǎng)上各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)為客戶提供多個(gè)選項(xiàng)供其選擇
4. 保單購(gòu)買:幫助客戶填寫(xiě)申請(qǐng)表格核對(duì)信息整理所需文件材料并協(xié)助客戶完成保單購(gòu)買流程
5. 理賠處理:協(xié)助客戶在發(fā)生意外或損失時(shí)申請(qǐng)理賠并監(jiān)督申報(bào)過(guò)程以確保順利處理